Gutachten zur Ruhestandsplanung

Gutachten zur Ruhestandsplanung

Unser Gutachten zur Ruhestandsplanung zeigt Ihnen in verständlicher Form wie Ihre bereits vorhandenen Vorsorgebausteine zu Ihren Wünschen und Vorstellungen im Ruhestand "passen".

Ausgehend von den bereits vorhandenen Vorsorgebausteinen wird unter Berücksichtigung von Steuer und Sozialversicherung der Bedarf, und abhängig vom Versorgungsziel, die bestehende Rentenlücke ermittelt.
Unter Renditegesichtspunkten werden die Produkte untersucht, inwieweit sie zur Schließung der Rentenlücke geeignet sind.
Folgende Produkte werden im Gutachten mit einbezogen: Rürup-Rente, Riester-, Rente, Privatrente, betriebliche Altersversorgung (BAV) und Investmentfonds. Neben dem Renditeaspekt wurden dem Mandanten die Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte erläutert.

In unserer Dokumentierung sowie im persönlichen Gespräch zeigen wir Ihnen die finanziellen Chancen und Risiken in Ihrem Ruhestand auf.
Nutzen Sie unsere kostenfreie Erstberatung.

Hier finden Sie eine Musterauswertung, jedoch ohne gutachterliche Dokumentierung.

Besuchen Sie hierzu auch unsere Seite www.meinerente.info mit weiterführenden Informationen zu diesem Thema.